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L'argent entrant
La création de nouvelle les reçu de vente, factures, estimations: enregistrer les données, générer des documents PDF, envoyer par courrier électronique ou télécharger les données sur le serveur

1 Enregistrez le client

1.1 Tapez le nom du client dans le champ de texte "Client". Pour enregistrer le nom du client dans la liste de contacts tapez sur l'icône "Disquette" à droite du champ de texte;

1.2 Pour sélectionner la client existant, appuyez sur l'icône "Loupe" à droite du champ de texte et sélectionnez le contact dans la liste de contacts. L'icône "loupe" implémente la fonction de recherche. Si le champ est vide, la liste complète des clients sera affichée. Si le champ contient au moins une lettre, seuls les enregistrements commençant par cette lettre seront affichés.

2 Choisissez le type de document, l'état et l'inventaire

2.1 Sélectionnez le type de document

2.1.1 "Devis" (pour enregistrer une estimation des prix des produits ou service, qui peut être envoyé au client): les données, y compris le type d'enregistrement peuvent être modifiées ultérieurement;

2.1.2 "Facture": précisez Statut (pour signification des différents statuts, voir "Modifier le statut de facture" ci-dessous);

2.1.3 "Reçu de vente": le statut "Payé" est attribué automatiquement, les données enregistrées ne peuvent pas être modifiés par la suite; les données comptables liés aux paiements, ont été enregistrées.


2.2 Enregistrer les éléments d'inventaire (services) avec les prix et les montants

2.2.1 Appuyez sur la bande "Ajouter un produit ou service": l'écran "ligne de facture" sera ouvert.

En utilisant l'écran, vous pouvez enregistrer instantanément le nouveau produit ou service ou vous pouvez chercher la liste existante de produits ou services déjà enregistré dans le système;

2.2.2 Le système fournit deux options pour le calcul des coûts d'inventaire: «Coûts standard» et «Moyenne pondérée» (voir configuration de la comptabilité).

2.2.2.1 Si l'option "Coûts standard" est sélectionnée, pour enregistrer le nouveau produit (service), tapez son nom et son prix dans les champs appropriés et appuyez sur l'icône "Paper-clip" à droite du champ de texte: le produit avec ce même nom et prix sera enregistré dans le système, vous pouvez éditer les données plus tard (en particulier ajouter la taxe, ou la description du produit).

2.2.2.2 Si l'option "Moyenne pondérée" est sélectionnée, l'icône "Paper-clip" n'est pas affichée. Le nouveau produit sera automatiquement enregistré, lorsque vous créez un "Estimation", "Facture" ou "Reçu de vente". Vous pouvez modifier l'enregistrement d'inventaire créé et ajouter plus d'informations ultérieurement.

2.2.3 Pour enregistrer le nouveau produit (service), tapez son nom et son prix dans les champs appropriés, puis appuyez sur l'icône "disquette" à droite du champ de texte. Le produit avec le même nom et le prix sera enregistré dans le système. Vous pouvez modifier les données plus tard (en particulier ajouter la taxe ou la description)

2.3 Scannez le code-barres. Si le produit avec ce code-barres a déjà été enregistré dans la liste "Produits et services", le produit approprié sera ajouté à la facture. Si le produit avec ce code-barres n'a pas été enregistré dans la liste, le système vous demandera d'enregistrer le nouveau produit et ouvrira l'écran approprié. Le produit peut être ajouté à la facture plus tard: soit par sélection dans la liste ou en scannant le code-barres.

2.4 Enregistrement des informations supplémentaires: frais et charges, remise, date d'échéance, numéro de commande. Si la note n'est pas spécifiée dans la facture en particulier, l'enregistrement de mémo générique, défini à l'écran des paramètres de la facture sera utilisée.

3 Spécifiez la taxe

3.1 Vous pouvez spécifier si la taxe est incluse dans le prix du produit ou doit être ajouté sur le dessus de celui-ci, en cochant la case appropriée à l'écran

3.2 Vous pouvez sélectionner le type fiscal particulier appliqué à la facture en choisissant l'entrée de la sélection à droite de la "taxe inclus ou ajouté" case à cocher. Si la facture est libre d'impôt peut choisissez "Pas de taxe". Dans le cas d'une taxe unique par facture, vous pouvez choisir l'entrée fiscale appropriée dans la liste (voir ci-dessous). Si les produits de la facture sont taxés différemment, choisissez l'entrée "Taxe par article". Dans ce cas, le système choisira automatiquement le taux d'imposition configuré pour chaque produit ou service inclus dans la facture. Ces taux d'imposition doivent être configurés à l'avance sur les écrans de produits particuliers (au cas où ce n’est pas configuré, "Aucun impôt" est implicite pour le produit)

3.2.1 Pour configurer la valeur fiscale utilisée dans votre pays allez à l'écran "INSTALLATION DU SYSTÈME-> Fiscalité et comptabilité". Appuyez sur l'icône "Stylo" en haut de l'écran, cela ouvrira l'entrée pour le nouvel enregistrement. Vous pouvez spécifier le nom d'impôt et le taux (pourcentage). Ce sera inclus dans les listes de sélection appropriés pour la nouvelle vente, l'achat ou produit (service).

Vous pouvez supprimer les dossiers fiscaux existants qui a été créé à titre d'exemple pour votre commodité. Pour le faire, sélectionnez l'enregistrement dans la liste, puis appuyez sur l'icône "Trash".

4 Mémo interne et commentaires

Pour enregistrer (interne) des commentaires, non représentées sur la facture ou la note de service spécifique qui doit être affiché sur la facture, appuyez sur la bande de couleur en haut de l'écran. Les champs appropriés apparaîtront. Si vous appuyez à nouveau, les champs disparaîtront. Vous pouvez insérer les informations nécessaires. "Disquette" et les boutons "Magnifier" fonctionnent de manière similaire aux cas précédents.

5 Procédé les Factures. Modifier le statut de la facture.

L’état d’une facture peut être modifiée, si la facture état est "En cours" ou a été "Livré". Cela reflète essentiellement la séquence d'étapes standard, utilisées lors du traitement de la vente. En fonction de l'état (le statut) de la facture, l’entrée peut être traitée différemment.

5.1 Dans le cas où le statut est "En cours", toutes les données (y compris le type de facture) peuvent être modifiés ultérieurement;

5.2 Dans le cas où le statut est "Livré", les données ne peuvent pas être modifiées. L'écran de paiement séparé peut être ouvert, lorsque vous devez appuyer sur l'icône "$" à l'écran pour enregistrer le paiement des factures Détails de la commande (voir ci-dessous);

5.3 Dans le cas où le statut est "Payé", les données ne peuvent pas être modifiées; les données comptables liés aux paiements, a été enregistrée.

5.4 Dans le cas où le statut est "Livré", la facture peut être annulée et la note de crédit peut être enregistrée. Dans ce cas, le paiement est traité lorsque vous appuyez sur l'icône "$" sur l'écran du note de crédit.
Ceci est une procédure simplifiée, de sorte que seul le compte, pas les détails de paiement peuvent être sélectionnés. La même procédure peut être effectuée avec des "reçu de vente";

5.5 La facture peut être transformée en reçu de vente, avec l’enregistrement automatique du paiement;

5.6 La facture peut être répliquée à la facture nouvelle. La date est ajustée a la date du jour et état est spécifiée comme "En cours";

5.7 La facture peut également être répliquée à un gabarit ou un enregistrement de paiement régulier, qui peut être utilisé à l'avenir.

6. Configurez le modèle de la facture et des données de l'entreprise

Modèle de facture (pour l'impression pdf) peut être configuré en utilisant l'écran "INSTALLATION DU SYSTÈME-> Configuration du format de facture".

6.1 Le premier onglet permet à l'utilisateur de choisir le modèle de facture et la texture utilisée en haut de la page. Si vous ne l'aimez pas des textures dans la liste, vous pouvez utiliser votre propre texture personnalisée. Choisissez le deuxième onglet, cochez la case "Utiliser Texture personnalisée" et appuyez sur l'image qui apparaîtra. Le système ouvrira la structure de répertoire. Vous devez naviguer dans le répertoire approprié dans votre appareil Android et sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser.

La procédure similaire peut être utilisée pour sélectionner l'image du logo ou en-tête sur la facture.

6.2 Le deuxième onglet précisera, les informations que vous souhaitez inclure dans la facture. Ceci peut être appliqué à l'information facture générale. En particulier, vous pouvez spécifier (plusieurs) méthodes de paiement, ajoutez un code à barres, etc. Il peut également être appliquée à l'enregistrement "ligne de facture" (vous pouvez ajouter des informations facultatives, telles que la description, la taxe ou l'image de l'inventaire pour une Estimation).

Vous pouvez également montrer la signature fac-similé sur la facture. Vous devez il enregistrer sur l'écran "System -> signature de document". Ecrire une signature par un stylet ou un doigt sur la bande grise puis enregistrez.

Vous pouvez également inclure à la fois l'adresse d'expédition et l'adresse de facturation sur la facture. Dans les deux cas, vous devez cocher la case appropriée.

6.2.1 Le système permet à l'utilisateur de choisir deux types de nommage des documents.

6.2.1.1 Nom unique est recommandée en cas si l'application est liée à Dropbox, dans ce cas, les différents documents ne remplaceront pas les uns les autres sur le serveur Dropbox.

6.2.1.2 L'alternative (non unique nom générique) est recommandée lorsque le système est pas lié à Dropbox, comme plus économique en termes d'utilisation de la mémoire sur l'appareil Android. Vous pouvez faire le choix en cochant la case appropriée à l'écran

6.3 Le troisième onglet de "Configuration du système de -> Facture format" offre l'option d'utiliser des sous-titres personnalisés sur les documents imprimés (par exemple, vous pouvez utiliser "Estimation" au lieu de "Citation", etc.), ou configurer les sous-titres en utilisant des langages autre que l'anglais. Le système prend en charge la génération de documents PDF pour les langues européennes de base, ainsi que le chinois, le japonais, le coréen, l'arabe et le russe.

6.4 Définez des données de l'entreprise

Pour terminer la configuration du modèle de facture, vous devez spécifier les données de l'entreprise, qui seront utilisés sur les documents (factures, devis, etc.) têtes de lettre, ainsi que dans les signatures de courriel. Vous spécifiez essentiellement Nom de l'entreprise, adresse, email, site web, etc., ainsi que le mémo standard et le pied de page pour différents types de documents (factures, reçues, estimations, etc.).

Le mémo standard peut être remplacé par la note de service personnalisée, si on a spécifié pour la facture en particulière. Vous pouvez également spécifier le lien vers la page web pour paiement (par exemple PayPal si vous en avez un), qui, si elle est configurée, sera automatiquement inclus dans l'e-mail, envoyé aux clients.

7. Affichage, imprimer ou envoyer le document

Lorsque l'enregistrement de la facture est créé, vous pouvez le modifier (si c’est une estimation ou une facture dans "En cours" état), créer et voir le document pdf, envoyez un courriel au client, ou télécharger le document pdf sur le serveur de Cloud (Dropbox ou Google Drive).

7.1 Pour modifier la facture, tapez sur l'icône "Stylo" en haut de l'écran.

7.2 Pour générer et afficher pdf tapez sur l'icône "Bloc-note" en haut de l'écran. Le document PDF sera affiché. Pour imprimer un document, sélectionnez Fichier -> Envoyer et sélectionnez Bluetooth. À condition que l'imprimante dispose d'une interface Bluetooth, le fichier peut être envoyé directement à l'imprimante. Vous pouvez également télécharger le document sur le serveur cloud, puis imprimer à partir de votre PC en utilisant l'imprimante locale.

7.3 Pour envoyer la facture au client, appuyez sur l'icône "Enveloppe" en haut de l'écran. Le message électronique avec la signature qui inclut détails de la société, sera générée, la facture pdf est joint au courrier électronique. Le lien vers la page web-paiement sera également inclus dans l'e-mail s’il a été configuré.

8 Télécharger le document sur le Serveur cloud

8.1 Vous pouvez conserver tous les documents générés sur votre PC également. Cela se fait avec l'aide des serveurs tiers: serveur Dropbox ou Google Drive.

Pour commencer à utiliser le service vous devez vous connecter au serveur (établir un nouveau compte si vous n'avez pas un), ou de fournir vos informations d'identification de compte pour établir le lien.

8.2 Téléchargez sur Dropbox et Google Drive sont similaires. La seule exception est que l'application crée et utilise la structure de répertoire sur Dropbox, mais utilise un répertoire unique pour mettre les documents sur Google Drive. Le choix est tout à fait pour votre commodité.

Lorsque la connexion est établie tous les documents PDF générés dans le système seront téléchargés sur le serveur Dropbox ou Google Drive. Vous pouvez ensuite parcourir, imprimer ou télécharger les documents à partir de votre navigateur Web sur PC.

Si vous ne voulez pas télécharger tous les fichiers PDF sur le serveur Dropbox, vous pouvez appuyer sur "Corbeille" icône sur l'écran "Transfert sur Dropbox" cela supprimera tous les fichiers PDF générés auparavant. Ensuite, vous pouvez créer des documents PDF vous avez besoin, en ouvrant le enregistrer approprié dans la liste (par exemple la facture), puis en appuyant sur l'icône "Bloc-note". Lorsque les documents sont créés, vous pouvez aller à l'écran "Transfert sur Dropbox" et appuyez sur bouton "Flèche droite".

La même chose pour Google Drive.

Remarque: nous ne recommandons pas de télécharger trop de documents à la fois, car cela met trop lourde charge pour de la mémoire Android et la bande passante de votre connexion Internet. La meilleure option est de créer un ou deux documents, les télécharger instantanément. Répétez la procédure si vous avez besoin de télécharger plus. Voir plus de détails ci-dessous.

8.3 Dans les deux cas, vous pouvez enregistrer la sauvegarde complète sur le serveur et restaurer les données à partir du serveur (Dropbox ou Google Drive) en cas de besoin. Voir l'aide sur l'écran approprié pour plus de détails

9 Paiements de facture (y compris le paiement partiel)

Lorsque la facture est en état "Livré", le système offre la possibilité d'enregistrer les détails des paiements. Il peut y avoir plusieurs paiements partiels.

Pour enregistrer le paiement appuyez sur l'icône "$" à l'écran de détails de la facture (l'icône est affichée seulement si la facture est en état "Livré"). L'écran de paiement sera ouvert. Vous pouvez enregistrer le type de paiement (chèque, carte de crédit, PayPal, etc.), ainsi que les détails de paiement et des commentaires. Lorsque le montant total des paiements atteint le montant de la facture, l'état de la facture est automatiquement modifiée en "Payé".

La réception, qui peut être envoyé au client comprendra les détails de tous les paiements partiels.

Argent sortant
Enregistrement et générer des documents PDF pour les achats et les commandes d'achat est très similaire à l'enregistrement des Bon de commandes, sauf lors de l'enregistrement, vous spécifiez automatiquement la catégorie de dépenses.

Vous pouvez configurer vos catégories de dépenses, de façon très similaire à la configuration des taux d'imposition, voir les détails ci-dessous. Sinon, le système offre la possibilité de choisir une liste de dépenses: "Concise", "Complète (Société)" ou les "Dépenses personnelles", lorsque vous créez de nouveaux "Société". La list peut être modifié ultérieurement si nécessaire.

1 Enregistrez le vendeur

1.1 Tapez le nom du vendeur dans le champ de texte "Vendeur". Pour enregistrer le nom du vendeur dans la liste de contacts tapez sur l'icône "Disquette" à droite du champ de texte;

1.2 Pour sélectionner la vendeur existant, appuyez sur l'icône "Loupe" à droite du champ de texte et sélectionnez le contact dans la liste de contacts. L'icône "loupe" implémente la fonction de recherche. Si le champ est vide, la liste complète des vendeurs sera affichée. Si le champ contient au moins une lettre, seuls les enregistrements commençant par cette lettre seront affichés.

2 Choisissez le type de document, l'état et l'inventaire

2.1 Sélectionnez le type de document

2.1.1 "Paiement" ou "Achat"

2.1.2 "Bon de commande": précisez Statut (pour signification des différents statuts, voir "Modifier le statut de Bon de commande" ci-dessous);

2.2 Enregistrer les éléments d'inventaire (services) avec les prix et les montants

2.2.1 Appuyez sur la bande "Ajouter un produit ou service": l'écran "ligne de Bon de commande" sera ouvert.

En utilisant l'écran, vous pouvez enregistrer instantanément le nouveau produit ou service ou vous pouvez chercher la liste existante de produits ou services déjà enregistré dans le système;

2.2.2 Le système fournit deux options pour le calcul des coûts d'inventaire: «Coûts standard» et «Moyenne pondérée» (voir configuration de la comptabilité).

2.2.2.1 Si l'option "Coûts standard" est sélectionnée, pour enregistrer le nouveau produit, tapez son nom et son prix dans les champs appropriés et appuyez sur l'icône "Paper-clip" à droite du champ de texte: le produit avec ce nom et le coût sera enregistré dans le système, vous pouvez modifier le données plus tard (en particulier ajouter le prix, la taxe ou la description du produit).

2.2.2.2 Si l'option "Moyenne pondérée" est sélectionnée, l'icône "Paper-clip" n'est pas affichée. Le nouveau produit sera automatiquement enregistré lorsque vous créez un «bon de commande». Vous pouvez modifier l'enregistrement d'inventaire créé et ajouter plus d'informations ultérieurement.

2.2.3 Pour enregistrer le nouveau produit (service), tapez son nom et son prix dans les champs appropriés, puis appuyez sur l'icône "disquette" à droite du champ de texte. Le produit avec le même nom et le prix sera enregistré dans le système. Vous pouvez modifier les données plus tard (en particulier ajouter la taxe ou la description)

2.3 Scannez le code-barres. Si le produit avec ce code-barres a déjà été enregistré dans la liste "Produits et services", le produit approprié sera ajouté à la Bon de commande. Si le produit avec ce code-barres n'a pas été enregistré dans la liste, le système vous demandera d'enregistrer le nouveau produit et ouvrira l'écran approprié. Le produit peut être ajouté à la Bon de commande plus tard: soit par sélection dans la liste ou en scannant le code-barres.

2.4 Vous pouvez également insérer le montant de la vente dans le champ montant manuellement. Ceci est la façon simplifiée d'enregistrer la vente, aucune information sur les produits vendus seront enregistrés.

3 Spécifiez la taxe

3.1 Vous pouvez spécifier si la taxe est incluse dans le prix du produit ou doit être ajouté sur le dessus de celui-ci, en cochant la case appropriée à l'écran

3.2 Vous pouvez sélectionner le type fiscal particulier appliqué à la Bon de commande en choisissant l'entrée de la sélection à droite de la "taxe inclus ou ajouté" case à cocher. Si la Bon de commande est libre d'impôt peut choisissez "Pas de taxe". Dans le cas d'une taxe unique par Bon de commande, vous pouvez choisir l'entrée fiscale appropriée dans la liste (voir ci-dessous). Si les produits de la Bon de commande sont taxés différemment, choisissez l'entrée "Taxe par article". Dans ce cas, le système choisira automatiquement le taux d'imposition configuré pour chaque produit ou service inclus dans la Bon de commande. Ces taux d'imposition doivent être configurés à l'avance sur les écrans de produits particuliers (au cas où ce n’est pas configuré, "Aucun impôt" est implicite pour le produit)

3.2.1 Pour configurer la valeur fiscale utilisée dans votre pays allez à l'écran "INSTALLATION DU SYSTÈME-> Fiscalité et comptabilité". Appuyez sur l'icône "Stylo" en haut de l'écran, cela ouvrira l'entrée pour le nouvel enregistrement. Vous pouvez spécifier le nom d'impôt et le taux (pourcentage). Ce sera inclus dans les listes de sélection appropriés pour la nouvelle vente, l'achat ou produit (service).

Vous pouvez supprimer les dossiers fiscaux existants qui a été créé à titre d'exemple pour votre commodité. Pour le faire, sélectionnez l'enregistrement dans la liste, puis appuyez sur l'icône "Trash".

4 Procédé les Bon de commande. Modifier le statut de la Bon de commande.

L’état d’une Bon de commande peut être modifiée, si la Bon de commande état est "En cours" ou a été "Livré". Cela reflète essentiellement la séquence d'étapes standard, utilisées lors du traitement de la vente. En fonction de l'état (le statut) de la Bon de commande, l’entrée peut être traitée différemment.

4.1 Dans le cas où le statut est "En cours", toutes les données (y compris le type de Bon de commande) peuvent être modifiés ultérieurement;

4.2 Dans le cas où le statut est "Livré", les données ne peuvent pas être modifiées. L'écran de paiement séparé peut être ouvert, lorsque vous devez appuyer sur l'icône "$" à l'écran pour enregistrer le paiement des Bon de commandes Détails de la commande (voir ci-dessous);

4.3 Dans le cas où le statut est "Payé", les données ne peuvent pas être modifiées; les données comptables liés aux paiements, a été enregistrée.



Produits
La liste des produits et services devrait inclure les produits ou services qui peuvent être utilisés dans les factures ou les bons de commande.

Les éléments dans la liste peuvent être insérés manuellement, téléchargés à partir de "V-Business": le système de comptabilité pour petite entreprise sur PC (voir ci-dessous), ou inséré à partir du fichier csv.

Données de l'élément comprennent généralement du nom, le prix, les détails et fiscales (nom et le prix sont obligatoires), ainsi que des informations supplémentaires, telles que le code à barres et le code du fabricant. Le code à barres peut être lu à partir du scanner de codes à barres, qui sera appelé, quand vous appuyez sur l'icône "Code barre" à droite du champ approprié.

Le système permet à l'utilisateur d'attacher à l'élément de plusieurs images, qui peuvent être instantanément des photos faites, ou des images existantes (pré-traitées), choisies dans le stockage Android.

Les informations sur l'inventaire peuvent également être imprimé sous forme de fichier pdf, avec des images incluses.

La taxe spécifiée pour le produit ou le service est sélectionné dans la liste des dossiers fiscaux disponibles et utilisés dans la facture lorsque "Taxe par article" est sélectionné (voir ci-dessus).

3.1 Dans la configuration multi-devises, l'utilisateur peut configurer un élément d'inventaire, avec des prix indiqués dans plusieurs devises. Pour deux éléments d'inventaire enregistrés pour deux "Sociétés" différentes (avec de différentes devises) et avec la même Numéro de produit , le système utilisera un compteur unique pour l'inventaire physique montant. L'utilisateur avoir une seule liste avec une quantité change pour l'élément d'inventaire et plusieurs (différentes devises) montants d'argent liés au même article.

Cela peut être utilisé pour les ventes d'exportation / importation, lorsque les bons de commande sont désignés dans une devise, les ventes dans l'autre, alors que le montant de l'inventaire est une seule valeur, qui est augmentée ou diminuée par les achats et les ventes.

3.2 Sauvegarde et transfert des données d’inventaire entre les "Sociétés"

Dans le cas, où plusieurs sociétés avec des devises différentes sont enregistrées, l'utilisateur peut copier les données d'inventaire enregistrées pour les autres "Société". Après, les données peuvent être mises à jour: par exemple, les prix de l'inventaire modifiés.

Remarque: Pour copier les données d'inventaire d'une "Société" différente, vous devez utiliser l'optionFusionner avec les données csv . L'autre option ne changera pas la "ID Société", de sorte que les données appartiennent toujours à l'ancienne "Société".
Contacts, Tâches et notes
Le système fournit les installations CRM de base, qui comprend la liste des contacts. Les données peuvent être insérées manuellement, téléchargées à partir du téléphone Android, ou insérées à partir du fichier csv.

Le système aussi offre la de calendrier standard, ainsi que la possibilité d'enregistrer des événements, tâches et notes, qui peuvent être liés à des contacts.

Le système relie également les contacts à tous les enregistrements d'appels téléphoniques connexes, qui sont automatiquement copiés à partir de journal de téléphone Android.

Comptabilité financière
Le système fournit les installations de comptabilité financière de base: le suivi des revenus et des dépenses, l'enregistrement de toutes les ventes et les achats d'informations connexes dans le grand livre général, la création de rapports financiers. Le système comptable est divisé en "Finances" et les sous-systèmes "Grand Livre General".

1 Trésorerie: Comptes bancaires et Dépenses

Le sous-système conserve des informations sur l'argent, qui est

1.1 La liste des comptes bancaires et cartes de crédit avec toutes les transactions liées jointes aux comptes. De même, le système précise les listes des prêts et des dépôts et des immobilisations.

Le système contient la liste des comptes à des fins de démonstration. Vous pouvez utiliser les enregistrements existants: il suffit de régler les soldes corriger, ou supprimer des enregistrements existants et créer votre propre liste des comptes avec les soldes corrects.

1.1.1 Pour les comptes bancaires, les soldes sont mises à jour automatiquement, lorsque la vente (achat) est enregistrée. L'utilisateur peut également enregistrer dépôt, retrait, virement d'argent, intérêt (pour le compte portant intérêt) ainsi que mettre à jour le solde du compte initial. L’écran comportant les détails du compte affiche la solde en totale et les changements mensuels pour le compte.

1.1.2 Pour des comptes portant intérêt (par exemple, les comptes bancaires, dépôts à terme, etc.), l'utilisateur peut spécifier le taux d'intérêt et sélectionnez l'option "Ajouter automatiquement intérêt". Dans ce cas, le montant des intérêts sera déposé sur le compte à la fin de chaque mois. L'utilisateur peut aussi enregistrer manuellement les intérêts payés pour tenir compte.

1.1.3 Le système affiche la liste des passifs financiers de base, tels que les prêts (empruntés), ainsi que des actifs financiers: dépôts à terme, les prêts (prêter); et immobilisations.

Le système a fourni la possibilité de spécifier les intérêts pour les prêts / dépôts et l'amortissement des immobilisations.

1.2 Les catégories de dépenses (comptes) contiennent les informations similaires (balance, les changements mensuels et la liste des transactions connexes)

1.2.1 Les comptes de dépenses peuvent être organisées de manière hiérarchique, de sorte que l'utilisateur peut spécifier la catégorie de dépenses et sous-catégorie. Ceci est pratique, pour analyser et rendre compte des dépenses détaillées, qui appartiennent à la même sous-catégorie particulière.

1.2.2 Pour les dépenses, l'utilisateur peut spécifier le budget mensuel (qui sera conservé et affiché sur le rapport approprié ainsi que les frais mensuels)

1.2.3 L'utilisateur peut spécifier la notification de paiement (jour dans un mois) quand l'achat est exigible à payer. Dans ce cas, le système crée automatiquement et insère les événements appropriés dans le calendrier, environ un mois à l'avance.

1.3 Flux de trésorerie

Le sous-système comprend également l'écran de commodité avec le résumé des flux de trésorerie pendant une semaine, le mois et l'année à ce jour.

1.4 Conversion des devises

Dans le cas où plusieurs devises sont configurés, le système offre la possibilité d'enregistrer les transferts d'argent entre les comptes avec des devises différentes. Ces comptes en devises sont enregistrés comme des "Sociétés" distinctes, avec un ensemble distinct de livres comptables. Le transfert est enregistré comme un dépôt (ou retrait) dans les comptes particuliers, avec le débit approprié ou le crédit des "Dessin de Propriétaires Compte" (Équité). Le transfert est enregistré en utilisant le taux courant de change pour les monnaies données (mis à jour à partir de l'Internet). Pour rafraîchir les taux de change pour les devises appuyez sur l'icône "Flèche circulaire" sur la bande supérieure du "Système de> taux de change" écran. Les entrées pour la liste sont supplémentées par un calculateur pour le calcul rapide des paiements dans différentes devises.

2 Grand Livre Général

Le sous-système contient la liste des comptes du grand livre général (tous les comptes nécessaires pour décrire la situation financière de la société) et la rapports comptables.

Le système comprend la liste des comptes prédéfinis, dont certains sont obligatoires et ne peuvent pas être supprimés. Vous pouvez supprimer un compte non obligatoire (à condition qu'elle ne dispose pas de transactions), ou créer de nouveaux comptes, mais ce n'est pas nécessaire.

2.1 L'information des comptes du grand livre général affiche des données similaires à un compte bancaire: les changements de solde mensuel et la liste des transactions.

2.2 Les rapports comptables contiennent une représentation graphique et textuelle des données, ainsi que la possibilité de créer des fichiers de données pdf et csv (les fichiers peuvent être téléchargés vers le serveur Dropbox ou Google Drive comme indiqué ci-dessus). La représentation est commutée entre graphique et textuelle en appuyant sur l'icône "A" sur l'écran de rapport en particulier. Le fichier PDF est créé en appuyant sur l'icône "Bloc-notes" sur l'écran du rapport. Le fichier .csv est généré en appuyant sur l'icône "Documents" sur l'écran du rapport.

3 Rapports

Le système contient la liste suivante des rapports

3.1 Budgets

Pour les différentes catégories de dépenses, le rapport précise les budgets et les dépenses réels mensuels.

3.2 Ventes (par mois, par trimestre, par client, par produit)
Les listes du montant total des ventes livrées et payées comme spécifié par catégorie ou intervalle de temps.

3.3 Créances anciennes
Le rapport de la norme comptable, qui énumère les montants dus par des clients différents pour les périodes de plus de 30, 60 ou 90 jours.

3.4 Taxe (par mois, par trimestre)
La liste des montants d'impôt en considérant les montants des ventes pour les ventes livrées et payées comme spécifié pour des intervalles de temps.

3.5 Les paiements (par mois, par client)
Les listes des montants effectivement payés par les clients pour des biens ou services fournis, comme indiqué par les reçus de vente et par les factures payées ou partiellement payées.

3.6 Dépenses (par mois, par catégorie)
La liste des dépenses par catégorie (et sous-catégorie) avec des montants totaux et pourcentages spécifiés par les factures, les achats et les commandes d'achat payés.

3.7 Bilan
Le rapport standard Actif, passif et des capitaux liste propres de la société.

3.8 Bénéfice Perte
La déclaration standard perte de bénéfice de l'entreprise pour des périodes déterminées.

3.9 Bénéfice brut
Montant des ventes moins de coût des ventes pour une période déterminée.

3.10 Plan comptable
La liste de tous les comptes du grand livre avec les soldes.

3.11 Journaux comptables
Toutes les transactions comptables enregistrées avec les quantités et types (débit ou crédit).

3.12 Balance d'essai
Liste des montants de débit et de crédit par compte par intervalle de temps.

3.13 Flux de trésorerie
L'énoncé de flux de trésorerie, qui énumèrent l'argent entrant et sortant pour la période spécifiée.

3.14 Inventaire des coûts Résumé et total
La liste des inventaire avec des quantités physiques, les coûts et les totaux.

Mise en place et fin de l'exercice financier

4.1 La configuration du sous-système de comptabilité est effectuée dans le volet de configuration du système -> Fiscalité et comptabilité -> Comptabilité. L'utilisateur peut spécifier:
    Date de début des opérations

  • Il peut être nécessaire pour le rapport sur l'état de la situation financière.
  • Jour et mois pour le début de l'exercice.
  • Procédures standard ou simplifiées pour le traitement de la taxe de vente dans le sous-système de comptabilité.


Si LA NORME Est vérifié:
La taxe de vente est calculée en fonction de la somme des prix des produits vendus (sous-total de la vente) et du fret et des charges. Dans le cas où le rabais est offert, la taxe de vente est calculée sur la base du montant réel payé (après la réduction), ce qui est typique pour les réductions de volume. La remise est reconnue comme un revenu contre (négatif).

Si SIMPLIFIÉ Est vérifié:
La taxe de vente est calculée en fonction de la somme des prix des produits vendus (sous-total de vente) uniquement. Le montant du fret et des frais est affiché sur la facture, la taxe de vente n'est pas déduite du montant du fret. Dans le cas où la réduction est offerte, la taxe de vente est calculée en fonction du prix des produits (avant la réduction), ce qui est typique pour les remises anticipées. La remise est reconnue comme coût de vente (frais).



4,2 L'utilisateur peut choisir la méthode de calcul du coût d'inventaire 4.2.1 La méthode des "coûts standard" implique que le coût est défini par l'utilisateur pour chaque article d'inventaire ("produit").

4.2.2 La méthode de la "moyenne pondérée" implique que le coût de chaque article de stock particulier sera recalculé par le système, lors du traitement de chaque commande d'achat pour cet article de stock. Le coût d'un article de stock sera calculé sur la base de la procédure standard de comptabilité "moyenne pondérée": la somme d'argent payée pour le produit actuellement et précédemment, est divisée par le nombre total d'articles achetés pour ce produit.

4.2 La fin des procédures de l'exercice financier sont les procédures comptables standard, qui seront menées en appuyant sur le bouton Fermeture des livres Dans le volet de configuration du système -> Fiscalité et comptabilité -> Comptabilité.

Les procédures peuvent être menées après la fin de l'exercice et incluront.
    Traitement des comptes des produits et des charges, évaluation du résultat


  • Les soldes des comptes des revenus et dépenses seront réinitialisés à zéro avec les totaux transférés à un compte de revenu temporaire. Les données du compte de revenu temporaire seront transférées au compte des bénéfices non répartis, ou le compte de capital des propriétaires sera ajusté.


Normes internationales d'information financière

En plus des fonctions comptables standard, Le système fournit des fonctionnalités supplémentaires et limitées, ce qui rend fondamentalement conforme aux Normes internationales d'information comptable pour les petites et moyennes entités (IFRS SME).

La caractéristique spécifique des procédures IFRS, par rapport aux pratiques comptables généralement reconnues pour chaque pays particulier, est liée à l'analyse de la situation financière de l'entreprise dans le contexte actuel du marché. La fonctionnalité compatible IFRS est limitée par le jeu de caractéristiques suivantes
    Rapports IFRS standard;
  • Maintenance automatique de la liste des comptes du grand livre, qui sont nécessaires pour fournir des rapports IFRS.

Comptes du compte-rendu général IFRS

L'ensemble des comptes IFRS peut être établi sur le volet de l'entreprise en sélectionnant la liste appropriée lors de la création de la nouvelle société.

Rapports IFRS standard

Les rapports IFRS standard sont définis comme suit:

1.1 État du résultat étendu
Il a une signification de la déclaration de perte de profit avec un détail légèrement différent des catégories de revenus et de dépenses

1.2 État de la situation financière
Les actifs et passifs de la société, qui indiquent également les actifs et passifs courants et non courants

Remarque: Les actifs à court terme sont ceux qui peuvent être consommés au cours de l'année en cours, généralement payés pour le passif à court terme, qui sont exigibles au cours de l'année en cours. Les actifs non courants sont ceux qui ne peuvent être consommés au cours de l'année en cours.

1.3 État de la situation financière: période précédente
État de la situation financière: exercice précédent.


Remarque: Toutes les fonctionnalités IFRS sont facultatives, ce qui signifie que l'entreprise peut ou non l'utiliser. Pourtant, si elles ne sont pas utilisées pour des rapports financiers formels, les fonctionnalités fournies sont très utiles pour donner une idée de la situation financière de l'entreprise.



Entreprises / devises multiples
  1. L'utilisateur peut enregistrer plusieurs sociétés (ou les monnaies) de façon ordinaire, en fournissant un nom de société abrégée. Lorsque la société est enregistrée, elle est définie comme une valeur par défaut. Les détails particuliers de l'entreprise, les paramètres de facturation, etc. peuvent être enregistrées plus tard dans le INSTALLATION DU SYSTÈME-> DÉTAILS DE L'ENTREPRISE ... écran. Les réglages seront enregistrés pour la société sélectionnée par défaut.

    Remarque: La fonction est facultative et peut être utilisé que dans le cas si l'utilisateur exécute plusieurs sociétés, ou travaille avec plusieurs devises. Dans le cas d'une seule entreprise (monnaie), aucune transaction ne devrait être enregistrée ici.

    Remarque: Le système effectue des calculs comptables distincts (et rapports) pour chaque entreprise (maintient un ensemble distinct de livres comptables pour chaque entreprise). De même, la fonction peut être utilisée pour effectuer une Comptabilité séparée pour les opérations avec les devises différentes.

    Remarque: Lors de la création d'une nouvelle société, l'utilisateur peut choisir une liste concise ou complète des comptes. Le premier peut être plus commode pour un entrepreneur, Tandis que le second pour l'entreprise. L'utilisateur peut ajouter des comptes nécessaires plus tard.

    L'utilisateur peut également choisir la liste "dépenses personnelles" pour contrôler les dépenses non des entreprises. Si l'utilisateur crée une "société" distincte pour enregistrer les dépenses personnelles, le système peut être utilisé comme une application de comptabilité personnelle séparée, qui peut être associé à l'application de la comptabilité d'entreprise.

  2. En cas d'utilisation de plusieurs devises, le système offre la possibilité d'enregistrer les transferts d'argent entre les Comptes avec des devises différentes. Ceux-ci sont enregistrés comme s’ils sont menés pour des sociétés distinctes, avec un ensemble distinct de livres comptables.

    Le transfert de devises est enregistré comme un dépôt (ou le retrait) sur le compte particulier (banque), avec le débit approprié ou crédit des "Retrait de capitaux".

    Le transfert est inscrit avec les taux de change actuels (mis à jour) pour les monnaies.

  3. L'utilisateur peut configurer l'inventaire pour être évaluer dans les différentes devises (plusieurs sommes d'argent liés à l'élément d'inventaire) et un seul compteur pour le montant physique de l’inventaire. (Pour plus de détails, voir l'aide du système.)

  4. L'utilisateur peut basculer entre les entreprises, en ouvrant le dossier en particulier et l'enregistrer comme défaut. La comptabilité, les stocks et les paramètres de l'entreprise, sont liés à la société défaut. Documents Organisateur: contacts, tâches et notes sont communes à toutes les sociétés enregistrées.

  5. La sauvegarde sur Dropbx (ou Google Drive) est effectuée pour les données consolidées, qui comprennent les données pour toutes les entreprises. La sauvegarde sur PC est effectuée séparément pour chaque entreprise.

Installation du système
Le système permet à l'utilisateur de définir les données de facturation et de l'entreprise, indiquez l'impôt (voir ci-dessus) et pré-enregistrement des messages fréquemment utilisés. Mis à part que le système prend en charge certaines fonctions auxiliaires utiles.

Récupération d'informations du système et le numéro de licence

Si par certains motifs, la licence n'est pas enregistrée automatiquement, ou elle est perdue lorsque vous avez installé le système, vous pouvez télécharger votre numéro de licence de la base de données en ligne.

Allez à l'icône "INSTALLATION DU SYSTÈME-> A propos" l'écran et appuyez sur la "Clé" sur le dessus; répondre "Oui" à la question : si vous voulez vérifier votre numéro de licence. Si la licence a été enregistrée, le numéro sera téléchargé à partir du serveur.

Purge de données système

Vous pouvez purger les données obsolètes, les données de sauvegarde du système à fichiers csv, récupérer des données à partir du fichier csv. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité pour effectuer le téléchargement des données commerciales (par exemple la liste des clients ou des données d'inventaire).

Toutes les fonctions peuvent être utilisés si accédez à écran "Configuration du système -> Sauvegarde et récupération".

1 Pour purger appuyer sur l'icône "Purger les données" et préciser la date, pour que le record avec des dates antérieures seront supprimées du système (par exemple, les événements, les ventes, les opérations comptables, etc.)

Sauvegarde de données système & Récupération

Par souci d'exhaustivité, le système offre une option de recalculer les soldes des comptes (tant que vous supprimez les transactions, les totaux peuvent être modifiés). Ceci est cependant une option très spécifique que vous devriez généralement pas utiliser (Vous supprimez des transactions obsolètes, plutôt que mal enregistrée).

1 L'option de sauvegarde copiera toutes les données d'entreprise à partir de la base de données du système dans le fichier temporaire data.csv. La récupération du fichier csv insère les données du fichier csv choisi dans la base de données du système.

3 L'installation peut être utilisé pour insérer des données pré-enregistrées dans le système.

2.1 Créez un fichier CSV de la liste existante (par exemple, la liste des contacts): appuyez sur l'icône "Documents" sur l'écran approprié. Cela va créer le modèle dans lequel vous pouvez insérer vos propres données. Vous pouvez exporter le fichier vers le serveur Dropbox (voir ci-dessus) puis modifiez sur votre PC, ou tout simplement le modifier sur votre appareil Android. Le fichier sera situé dans / Sdcard / Vbus / Rapports / ORDER Annuaire. Si vous ne l'utilisez pas "Nom de fichier unique" (voir ci-dessus) le nom du fichier est tmpData.csv

2.2 Modifier la liste: insérez vos données. Placez le fichier dans le répertoire spécifié ci-dessus, ou tout autre répertoire sur l'appareil Android.

Remarque: Vous Ne devez pas modifier le nombre de colonnes ou sous-titres dans la rangée supérieure. Si le nombre de colonnes est modifiée, les données ne seront pas téléchargées.

2.3 Appuyez sur " récupérer les données du fichier csv" et sélectionnez le fichier que vous venez d'éditer. Les informations du fichier csv sera téléchargé sur le système. Consultez la liste appropriée (par exemple les contacts) pour confirmer que les données ont été téléchargées.

Insertion de données préenregistrées (ou sauvegarde) dans le système

1 Créez un fichier cvs à partir de la liste existante (par exemple, liste des contacts) en appuyant sur l'icône "PAPERS" sur l'écran approprié. Cela vous donnera le modèle dans lequel vous pouvez insérer vos propres données. Vous pouvez exporter le fichier vers le serveur Dropbox ou Google Drive (voir Aide à l'intérieur de l'écran approprié), copier sur PC lorsque l'appareil Android est connecté au PC via un port USB puis éditez sur votre PC (ou vous pouvez simplement l'éditer sur votre appareil Android). Le fichier sera situé dans le répertoire / sdcard / VBuS / Reports / ORDER . Si vous n'utilisez pas de nom de fichier unique (voir ci-dessus), le nom de fichier est tmpData.csv

2 Modifiez la liste: insérez vos données. Placez le fichier dans le répertoire spécifié ci-dessus, ou tout autre répertoire sur un appareil Android.

Remarque: Vous NE DOIT PAS modifier le nombre de colonnes ou de légendes dans la rangée supérieure. Si le nombre de colonnes est modifié, les données ne seront pas téléchargées.

3 Appuyez sur "RECOVER DATA FROM CSV FILE" et sélectionnez le fichier que vous venez d'éditer, les informations du fichier csv seront téléchargées sur le système. Vérifiez la liste appropriée (par exemple, CONTACTS) pour confirmer que les données ont été téléchargées.

Réseau


1 Téléchargement documents sur un serveur cloud

L'utilisateur peut télécharger tous les documents générés (factures, devis, notes, rapports, etc.) sur un PC, en utilisant son compte Dropbox. Si vous n’avez pas de compte, un nouveau (gratuit) compte peut être établi sur le site https://www.dropbox.com.

Les documents sont générés, lorsque l'utilisateur appuie sur l'icône "Rapport", sur l'écran Détails ou le rapport; le rapport pdf est généré et affiché.

Les documents, qui ont été précédemment générés sont téléchargés sur le serveur Dropbox en allant à la "Configuration du système -.> Télécharger vers PC via Dropbox" et en appuyant sur "Flèche bouton droit" (le système doit être connecté au serveur Dropbox en premier) Les documents seront téléchargés sur "Dropbox -> Applications -> theBusinesSoft" dossier.

De même, vous pouvez générer la sauvegarde complète des données du système (appuyez sur l'icône "Flèche double") qui seront enregistrées dans data.csv et téléchargées sur le serveur. Ce fichier peut être utilisé pour restaurer les données sur Android, si nécessaire.

Tout peut se faire d'une manière similaire en utilisant le compte Google Drive.

2 Téléchargement des données sur V-Business PC Système comptable

Le système peut être lié à V-Business Small Business application PC. Dans ce cas, les données commerciales enregistrées dans l'application Android (la facture, devis, etc.) seront téléchargés sur l'application sur un PC. Les documents créés sur appareil Android sont créés automatiquement dans l'application PC, lors de la réception des messages de synchronisation à partir d'Android.

On peut effectuer la synchronisation des données sur l’Android avec l'application PC soit immédiatement, ou en tant que chargement en groupe, selon la manière dont la "connexion PC" a été configurée sur l'appareil Android

Remarque: Si les données sont enregistrées au moment où l’appareil Android est situé en dehors de la zone de couverture du réseau, les données seront automatiquement marquées transfert groupé, indépendamment de la configuration initiale du système (ces données uniquement).

Pour établir la connexion, l'utilisateur doit spécifier son Dropbox, ou les informations d'identification de son compte e-mail (soumettre son adresse e-mail et mot de passe) la première dans application PC V-Business, et puis dans l'application Android (la séquence est importante).

Le système offre le choix de Dropbox (recommandé), les comptes Gmail ou AOL pour échanger des données. L'utilisateur peut créer un nouveau compte à cet effet pour ne pas interférer avec son compte habituel email.

Notez s'il vous plaît:
  • Les systèmes Ne peuvent pas être connecté en utilisant le compte de messagerie configuré avec autorisation en deux étapes (Si vous avez fourni un numéro de téléphone mobile pour une vérification supplémentaire sur le dessus de la vérification de mot de passe). Si vous souhaitez vous connecter avec le système, utilisez (ou créer) un compte de messagerie avec autorisation de mot de passe uniquement, ou utilisez Dropbox pour la connexion (recommandé)
  • La séquence des étapes est important. D’abord, vous devez configurer l'application PC et puis l’application Android.

Configuration de connexion pour PC-applications est effectuée à travers une séquence des étapes suivantes

1 Pour une application PC

1.1 Téléchargez, installez et configurez les inventaires et les données sur l'application PC. Ces données seront téléchargées sur l'application Android. Selon la configuration, elles seront soit ajoutées aux données existantes, ou les données sur Android seront recréées.

1.2 Configurer la liste correcte des articles en stock dans votre application PC, ou tout au moins, cliquez sur le bouton "Supprimer toutes les données d’échantillonnage" sur l'écran "Paramètres-> Détails Société" dans l'application V-Business. Vous pouvez également modifier les comptes du Grand Livre Général, car ces informations peuvent être téléchargés et utilisés sur votre appareil Android.

1.3 Configurer le compte-login pour connexion Android (Dropbox ou Gmail (AOL) nom d'utilisateur par exemple yourname@gmail.com) et mot de passe sur "Configuration -> Communications" écran; appuyez sur le bouton "Android connect". Attendez que le texte sur le bouton change pour devenir "Connexion Reset". Si cela ne change pas après plus d’une minute, vérifiez votre email et votre mot de passe et essayez à nouveau. Si l'utilisation de compte de messagerie, vérifiez que compte Gmail (AOL) est créé: l'enregistrement correspondant doit apparaître dans l’écran de la liste "Configuration -> E-mail Configuration".

Remarque: Pour la connexion via e-mail, pour vous assurer que la première étape a été réalisée correctement, vous pouvez vérifier que le message avec le sujet "de configuration V-Business-Upload" est apparu dans votre boîte de réception Gmail (AOL). La pièce jointe du message contient l'inventaire et des données comptables (crypté) sélectionnées dans l'application PC.

2 Pour l'application appareil Android

2.1 Configurez la connexion en sélectionnant le serveur (DROPBOX, GMail ou AOL). Soumettre compte-login et mot de passe dans "Connexion avec application PC" écran. Cela doit être le même que celui configuré sur PC.

Sélectionnez une option pour télécharger les données instantanément, ou pour effectuer le transfert groupé. Dans le cas de transfert groupé, vous pouvez filtrer les informations et mettre de côté les données, que vous ne voulez pas transférer sur le PC.

Si vous avez une connexion Internet lente ne cochez pas la case "Image Upload", pour indiquer que seules les informations textuelles, pas des images doivent être téléchargées sur PC.

Remarque: En général, les téléchargements de système à PC se fait pour les données et les images. La possibilité de télécharger le texte est seulement recommandé dans le cas où la vitesse de connexion Internet, ou la vitesse de l'ordinateur de l'utilisateur est faible (télécharger fréquente de grandes images peuvent bloquer l'application).

Si vous cochez la case "Réinitialiser les données", le système supprime les comptes courants et les données d'inventaire, et puis insère les données qui ont été configurées sur PC.

A condition que les paramètres sont corrects, les systèmes commenceront le fonctionnement en mode connecté. Toutes les nouvelles ventes, les achats, les paiements, les stocks, les contacts, les tâches et les notes des dossiers seront téléchargés à l'application PC V-Business. Cela se fera soit instantanément, soit en groupe, à la demande de l'utilisateur.

Dans le cas de transfert groupé, les informations enregistrées sur l'appareil Android, seront téléchargé sur PC en appuyant sur l'icône "flèche droite" sur l'écran "Téléchargement des données". Seules les données sélectionnées seront téléchargées. Les messages redondants peuvent être mises au rebut. Pour ce faire les sélectionner à l'aide des cases à cocher et appuyez sur l'icône "Corbeille".

PC & Android: configuration du serveur client

Le PC et les ensemble de Android applications peuvent être configurés et utilisés comme système de serveur client. Afin que les données puissent être échangées entre les applications Android en les téléchargeant sur PC (par l'une des applications Android) et ensuite le téléchargement et la fusion avec les données sur l'autre application Android. Ceci se déroule en deux étapes.

1. Reliez les applications Android à l'application PC, comme décrit ci-dessus. Démarrez l'application PC

2. Sur les applications Android
  • Ouvrir le CHANGEMENT DE DONNÉES-> CHARGER À LA fenêtre de comptabilité V-BuS PC
  • Appuyez sur l'icône "flèches croisées" sur la bande supérieure et sélectionnez "CHARGER DE NOUVELLES DONNÉES SUR V-Business PC" ou "MERGE DATA FROM V-Business PC" De manière interchangeable sur l'une ou l'autre application Android.
  • Les données seront échangées entre les applications Android via une application PC intermédiaire.



    Traitement de documents

    Le système fournit des fonctions de base pour préparer un document pdf, signer ou apposer un tampon sur un document pdf existant.

    1. Pour préparer un document pdf, ouvrez une note, tapez le contenu, puis appuyez sur l'icône "Pad" sur la bande supérieure. Le pdf avec le contenu de la note sera créé.

    2. Pour signer ou mettre un tampon sur le document pdf existant.

    2.1 >Configurez la signature et le cachet que vous souhaitez placer dans les documents dans "Configuration du système-> Signature du document & cachet". Vous devrez donner un échantillon pour une signature et joindre le fichier pour le timbre.

    2,2 Sélectionnez l'onglet PDF et joignez le pdf à la note existante, de la même manière, vous joignez des images. Appuyez sur l'icône "Stylo" ou "Sceau" pour mettre une signature ou un tampon sur le document.

    Messagerie professionnelle AS1 B2B basée sur le courrier électronique

    Le système inclus courrier électronique basé messenger, qui envoie et télécharge automatiquement au système des courriels spécialement marqués. Le système fournit une option pour crypter le message, de sorte que seul le destinataire peut le lire (protocole AS1), qui peut être utilisé pour la communication B2B.

    Pour utiliser la fonctionnalité, vous devez envoyer le nom du destinataire lorsque vous créez un message. Lorsque le message est créé, appuyez sur "Flèche" dans la bande supérieure et sélectionnez une option de livraison.

    1. Le message sera envoyé par courrier électronique en tant que mécanisme de transport et apparaîtra dans la boîte aux lettres de votre destinataire, s'il n'utilise pas cette application. Si le destinataire utilise cette application, le message sera téléchargé dans l'application et décrypté si vous avez choisi d'envoyer un message chiffré.

    Dans ce cas, l'application vous avertira automatiquement lorsque le message a été reçu ou lu.

    2. Cela s'applique à la fois à l'envoi de messages et aux bons de commande / factures. Dans le cas où votre partenaire a utilisé notre système.

    2.1 Vous pouvez envoyer une commande ou une facture à son appareil Android. Si vous envoyez un bon de commande à votre fournisseur (fournisseur), le bon de commande sera automatiquement converti en facture en état "En cours" dans son système.

    2,2 De même, si vous envoyez une facture, un achat sera automatiquement enregistré sur le système de votre client.

    Vous serez averti lorsque la facture ou le bon de commande aura été reçu ou ouvert.

    Diffusion d'email

    Vous pouvez utiliser le système pour l'envoi en masse d'e-mails à vos clients (si vous souhaitez, par exemple, informer vos clients du nouveau service ou du nouveau produit)

    Ouvrez le contact et sélectionnez le troisième onglet. La liste des contacts professionnels (clients et fournisseurs) apparaîtra.

    1.1 Cochez les cases à côté des noms des contacts que vous souhaitez envoyer un e-mail.

    1,2 Pour préparer et envoyer le message, appuyez sur l'icône "Flèche" en haut. Tapez le sujet et le texte de l'email, vous voulez envoyer.

    1,3 Pour sélectionner un message existant, appuyez sur l'icône "Dossier" en haut. La liste des messages existants apparaîtra. Sélectionnez le message que vous voulez, il sera envoyé à tous les contacts sélectionnés.





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